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　　第?次世界?战爆发，日军侵占东北时曾多次派遣神秘部队进入滴嗒咀子周围的巨大山洞。传说中，日本人在此发现了巨额财富。65年后，日本富豪前往二?湖投资建厂，竟意外引出?怪，二龙湖瞬间引来全国各地的目光

乖巧可爱的善智（林允儿 饰）每天凌晨都会变成恶魔，而靠打零工维持生活的青年吉九（安普贤 饰）观察着她的变化，两人由此产生了情愫。