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桂治洪“邪”三部曲之首。　　民国初年，广州西关陈家家道已中落到，只剩陈秀英（恬妮）、其入赘的丈夫杨振宇（王戎）及服侍秀英的丫环。秀英体弱多病，稍一走动便会连咳不止，振宇是赌徒加酒徒，在外一遇不顺心

成丰县有一条小巷，叫做施公径。巷子里有一间古旧的大屋，住的是施家后人。他们本来是当地的首富，不幸在二十年前发生惨剧，一家十三口全部给土匪杀死了。只剩下一个独生子跟他的妈妈。当时施家十三具尸体都扔在屋后

探险家正风 (李修贤) 到森林探险，遇到大猩猩及女泰山阿维。惜正风误堕娱乐商人鲁天圈套，猩猩王被带往香港表演。阿维不忍心大猩猩被凌辱，伤心不已。鲁意图污辱阿维，猩猩王大怒，大肆捣乱…