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白雪覆盖的郊外，憨直的普鲁托正将身体和鼻子贴在雪地上，他仔细地嗅着，寻找可能藏在雪底下的食物。正在这时，他听到一声声急切而稚嫩的小猫呼救声。原来在尚未封冻小河中央，一只刚出生不久的小猫被人装进布袋里，

丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子