理查德（克雷格·霍纳 Craig Horner 饰）居住在西土世界中，这里是全世界唯一一片没有魔法的土地，和西土世界一线相隔的是被帝王和魔法统治的中土世界，这两个世界被一条魔法界限隔开，任谁也不能穿过

戴斯蒙德·凯恩（Desmond Caine） 连续性失眠已经长达十个月了，他每晚在街头闲逛来消磨时间。一个晚上，他目击了一起凶杀案，由此引发了一系列奇怪的事件。