跨性别女孩安娜逃离充满恐跨情绪的家乡，与姐姐达科塔在城市相依为命。她意外觉醒超能力，结识同具超能力的哥特纹身师珍，两人迅速相恋并互相学习控制能力。然而珍为音乐人丹尼纹制的蛇形纹身意外召唤恶魔，附身丹尼

高中生莉莉安在学校旅行时溜走。在每一段行程中，她都会接触到神秘世界：从白人至上主义者到伊斯兰激进分子，从新朋克到清醒的先锋派——他们相互咆哮和狂欢，却对自己的邻居懵然不知。