M城乃东南亚名城，风景优美，唯独美丽的背后却隐藏了冷冷的杀机在城中秘密组织了一个名为八百龙的部落，其下大批高手，其中有天龙、红龙、蓝龙、黄龙等而梦娜武功最为突出，杀人手法更是干净利落，组织不许谈及儿女

特警组干探阿杰是罪恶克星，但他妹妹却死于软性毒品，阿杰伤心之余，决心转移到环头警署，全力打击毒贩，将毒祸清除，期间与毒枭阿龙结下不解的仇怨。但阿杰在某次执行任务时，无意中救了龙的妹妹阿敏，敏是软性毒品

郭志强医生（杜德伟）在天台边缘，回想起为爱妻（陈颖研）施手术，最终都是还魂无术，还遭医务委员会停职进行内部聆讯。一下子失去爱妻、名声、诚信，志强恨不得一跳而下了结余生。突然志强发现少女关咏欣（叶佩雯）

30年代的上海，日本人气焰嚣张，日虹口道场馆主户根木设计毒死一代大侠霍元甲（刘家辉饰）陈真（石天龙饰）匆匆赶回上海祭拜师傅，日本人的嚣张气焰令血气方刚的陈真无法忍受，他独闯虹口道场，轻易打败了户根木及