半田清舟（小野大辅 配音）是一位书道家，年纪轻轻就已经获得了业界的认可和好评，一次意外中，他出手狠揍了一位开口批评他的老者，没想到这位其貌不扬的老人竟然是书道展览馆的馆长，清舟的父亲狠狠教训了嚣张跋扈

在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修业之

1996年夏，年仅7岁的女孩深见亚季被14岁少年三崎文哉杀害，这起震惊全社会的“三日月湖事件”导致了当事人双方家庭的悲剧。15年后，亚季的哥哥洋贵（瑛太 饰）和父亲达彦（柄本明 饰）在一个偏僻角落经营