鱼都误入了一座动物城市，除了认识了小猫巴克里与其他动物伙伴，也发现这座城市竟是被一个假装拥有无边法力的人类所控制。在大师炫目奇幻的戏法之下动物们崇拜不已。鱼都与巴克里必须揭开大师的骗局并找到回家的

天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”