本片将描绘被称为日本史上最大谜团的“本能寺之变”前一日，追踪这一谜团的历史悬疑电影。故事从现代的京都开始，正处于即将结婚的人生岔路上的茧子（绫濑遥 饰）住进了一家本能寺酒店，这是一家能够与战国时代相连

中年男子杉山正平（役所广司饰）是名普通的上班族，他工作认真，事业有成，却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班，疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面，一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁，有一位相貌清秀

在遥远的天界，有一群剧作家终日笔耕不辍，撰写着每一位人类的人生。负责为他们端茶倒水的茶助（松山研一 饰）熟悉作家笔下的每一个人物，内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位

第二次世界大战前夕，一名普通的陆军士兵（龟梨和也 饰）因帮助同伴而殴打长官，随后被军事法庭判处死刑。关键时刻，名叫结城（伊势谷友介 饰）的神秘男子突然出现，并将之吸纳进专门培养间谍的秘密部门——D机关