中年男子村木哲郎（寺田农 饰）所有的出版社因经营不善倒闭，拖欠黑社会的高利贷无法偿还，妻子良子（志水季里子 饰）因此遭受黑社会的强暴。自暴自弃的村木决定自杀，在此之前他找来年轻的应召女郎土屋名美（

外出流浪的克（大江徹 饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子 饰）发生不伦之恋。

十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”，而每日不停的进行魔术锻炼。偶然的一天，士郎被卷入了称为“圣..

[外出流浪的克（大江徹饰）五年后回到家乡，这个渔港小镇依然保留着他离开时的样子，暗淡、无望，一如他此时此刻的心境。克找到一家情色电影院昭和馆工作，不久后便与影院女主人（绘泽萌子饰）发生不伦之恋。某天克