通产省武器课长永山掌握了政客远泽的贪污证据，因而遭到追杀，永山把一卷缩微胶卷的证据藏到一只迷途的猎犬“五郎”的颈圈中，永山被杀手杀害之后，“五郎”也成为杀手猎杀的目标，刑警安高在“五郎”的主人礼子的帮

战后的日本格局混乱，黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大，并开始蚕食周边。经过几次战争，淡野组一统关西，随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者，东京周边的黑社会团伙组成了关东联合

东宝的“变身人类系列”第2弹。犯人突然从游乐园的游乐设施内的杀人现场消失了。线索只有被害者所持有的“军用行李二号”的纸条和现场掉落的铁丝。军用行李二号收的金条的去向，以及从犯罪现场消失的诡计！？

　　香港知名实业家周雷锋（林伟哲 饰）真实身份是美国某贩毒组织的骨干成员。他因与组织离心离德而接连遭到暗杀，但是杀手无一例外都死在周的手中。无奈之下，总部聘请神秘的杀手“骷髅13”（千葉真一 饰）执行

绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）修业途中落脚长州户崎组，当她和当地农民庆祝丰收之时，高利贷放债人仓持（远藤辰雄 饰）搅扰庆典，逼迫无钱还贷的农民交出谷物和土地。农民不得已求助户崎组组长（水岛道太郎 饰）。