内向羞涩的日高拓也（水桥研二 饰），暗恋同样隶属北绫高中剑道部的美丽少女北原纱月（つぐみ 饰），由于羞于启齿，拓也只能对着纱月的随身物品和相片自渎，以解相思之苦。因偶然机缘两人确立恋爱关系，不过却因为

繁华之夜，在夜店上班的华裔女子张玉兰（李丹 饰）被人在歌舞伎町街头杀害。日本警方怀疑这起事件涉嫌中国黑帮以及毒品交易，于是派出毒品取缔官浅仓叶子（坂上香織 饰）潜入歌舞伎町调查。叶子的父亲曾是驻中国的

北国渔港小镇，沉默寡言的修治（高倉健 饰）和妻子冬子（いしだあゆみ 饰）一家几口人过着平静的生活。虽然已在此生活十多年，但是即便修治最为亲近的朋友，对他的过去也知之甚少。当年修治曾是大阪夜叉组一名猛将

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