在某中学任教的理科教师城户诚（沢田研二 饰）看似悠闲自在，但是心中却有浓重的厌世情绪和反社会倾向。他白天认真授课，晚上则在自己的寓所进行一项惊世骇俗的研究。原来他竟在秘密制造小型原子弹，为此他不惜袭击

影片讲述德川时期发生的两个残酷故事：　　牛裂篇：长崎当地官员高坂主膳（汐路章 饰）残暴成性，发明各种酷刑迫害基督教徒。在官府奉职的佐佐木伊织（风户佑介 饰）与女孩登世（内村レナ 饰）相爱，然登世一家为