2004年宁夏某矿区小镇面临动迁，一具被焚烧的女尸出现在警局门前，死状和10年前当地发生的一起恶性未结案件极为相似，即将退休老刑警褚志强和因工作过失被下调到矿区刑侦队的张韬成为同事，合力侦破案件，

天寒地冻，杀气逼人。大商二王子殷寿（费翔 饰）带领亲手调教的质子旅和殷商大军征讨叛乱的冀州侯苏护，却无意间解除了轩辕坟中妖狐的封印。妖狐附身苏护之女妲己（娜然 饰）的身上，被殷寿带回朝歌献给父王和王兄

年仅21岁的青年徐天，秉承父辈的信仰与嘱托，从南洋出发到广东，一路经福建、江西、浙江，最终抵达上海，成功将资助革命的物资送交共产国际。在和老孙、俞亦秀、章加义等人经历了沿途的崎岖与挫折之后，徐天完成了